評(píng)論員丨湯藝甜 6月9日凌晨，一場(chǎng)悄無(wú)聲息的戰(zhàn)爭(zhēng)在大洋彼岸的資本市場(chǎng)上開打了。叮咚買菜、每日優(yōu)鮮，生鮮電商的兩位頭部玩家，前后腳遞交了招股書，雖然陣地不同，但角逐“生鮮電商第一股”的決戰(zhàn)架勢(shì)很明顯了。 當(dāng)主流電商三足鼎立，網(wǎng)絡(luò)社交龍盤虎踞，當(dāng)外賣巨頭分庭抗禮、共享經(jīng)濟(jì)塵埃落定，互聯(lián)網(wǎng)的流量亟需尋找下一個(gè)風(fēng)口，于是，與社區(qū)團(tuán)購(gòu)一樣，生鮮電商成了下一塊被眼饞的蛋糕。 比起“江山”穩(wěn)固的互聯(lián)網(wǎng)前輩，這一屆生鮮電商選手們尚顯稚嫩，叮咚買菜4歲，每日優(yōu)鮮也不過(guò)7歲，但燒錢搶市場(chǎng)、補(bǔ)貼大戰(zhàn)、上市找錢的互聯(lián)網(wǎng)路子早已摸透。 眼下更是不折不扣的好時(shí)機(jī)。疫情突襲，帶來(lái)意外驚喜。居家做飯的風(fēng)潮下，線上買菜從非必須成了不得不，又逐漸從不得不演變?yōu)榱?xí)慣，生鮮電商由此迎來(lái)“第二春”。資本的天平開始傾斜，上月，叮咚買菜剛剛拿下10億美元的D輪融資。 揚(yáng)眉吐氣之前，是一地雞毛。兩年前，第一次潮水退去，初時(shí)百花齊放的賽道開始優(yōu)勝劣汰，呆蘿卜坦誠(chéng)資金問(wèn)題，吉及鮮裁員關(guān)倉(cāng)，淘集集黯然離場(chǎng)。若一家倒下還可稱之為偶然，那么大批量的退敗，足見這一賽道的殘酷。4000多家入局者中，有4%營(yíng)收持平，只有1%能實(shí)現(xiàn)盈利。 “從菜園到餐桌”，田園牧歌般的口號(hào)背后，不是一通到底的高速路。作為傳統(tǒng)電商和商超的結(jié)合體，對(duì)于生鮮電商而言，貨、倉(cāng)、店、人，任意兩環(huán)之間是既拼速度又要拼品控的冷鏈物流，即便要走區(qū)域化深耕的路子，也繞不開對(duì)供應(yīng)鏈資源的整合。 手伸得太長(zhǎng)，意味著高企的成本，上游采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)中心、下游獲客，燒錢是1+1+1＞3，但利潤(rùn)卻不一定，但凡某個(gè)小環(huán)節(jié)對(duì)不上，對(duì)整個(gè)鏈條的打擊都是深重的。門檻最高的細(xì)分賽道，這一說(shuō)法的由來(lái)不是沒有道理的，無(wú)論是從線下切入，還是脫胎于互聯(lián)網(wǎng)，若沒有資本加持，生鮮電商幾乎寸步難行，而能將盈利模式跑通的項(xiàng)目更是寥寥無(wú)幾。 肉蛋菜的產(chǎn)品本就無(wú)差別，配送模式也大同小異，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)面前，補(bǔ)貼是最快的C位出道之路，送蔥、滿減、29分鐘送達(dá)、無(wú)配送費(fèi)，規(guī)模之戰(zhàn)持續(xù)響徹整個(gè)賽道。這是10億又10億輸血的去向，也讓大批先行者倒在了“第二春”的曙光面前。 后來(lái)，踏著開路者的“尸體”，其他玩家也琢磨出了不同的脫穎而出的法子，諸如以每日優(yōu)鮮、叮咚買菜為首的前置倉(cāng)模式，耗費(fèi)重金砸出一條競(jìng)爭(zhēng)壁壘；諸如引入更智能的大數(shù)據(jù)等手段，從配貨、個(gè)性化推薦上做文章。 圍城外，看中了疫情紅利的熱錢還在涌入。風(fēng)口之上有希望，但更有失望。高頻剛需，低毛利，高損耗，低滲透率，高成本面前，要成為那最終的1%著實(shí)不易。 當(dāng)然，對(duì)于當(dāng)前的玩家而言，首要任務(wù)是先活下來(lái)，畢竟高漲的GMV背后，虧損的數(shù)字也令人咋舌。趁著最好的時(shí)機(jī)，趁著資本的熱度，趁著燒錢尚有余力，及早上市補(bǔ)血，才能在圈地戰(zhàn)中及早突圍，“生鮮電商第一股”的搶奪由此顯得更緊要。 不過(guò)，站在消費(fèi)者的角度，沒有人要聽復(fù)雜的前置倉(cāng)故事，在意的只有一件事，哪里可以快速買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品。 |
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