 爭(zhēng)做社區(qū)團(tuán)購(gòu)第一股？滴滴旗下“橙心優(yōu)選”或?qū)为?dú)IPO 社區(qū)團(tuán)購(gòu)目前普遍處于投入期，虧損其實(shí)并不奇怪。不過在幾個(gè)頭部玩家中，滴滴的橙心優(yōu)選在規(guī)模上目前沒有明顯優(yōu)勢(shì)  文|劉以秦 編輯 | 謝麗容 5月7日，美國(guó)科技媒體The information援引知情人士稱，滴滴計(jì)劃今年夏天在紐約上市，之后一兩年內(nèi)，計(jì)劃將橙心優(yōu)選分拆上市。 兩位橙心優(yōu)選員工向《財(cái)經(jīng)》記者表示，滴滴確實(shí)有分拆橙心優(yōu)選的計(jì)劃，但I(xiàn)PO的具體時(shí)間還未確定，分拆的目的主要是不影響滴滴的上市，社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)目前處于激烈競(jìng)爭(zhēng)之中，虧損嚴(yán)重。 一位橙心優(yōu)選員工提到，近期社區(qū)團(tuán)購(gòu)的業(yè)務(wù)做得很艱難，訂單量一直上不去，“總體不如多多買菜和美團(tuán)”。 此前有消息稱滴滴計(jì)劃在今年赴美上市，滴滴相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)》記者，關(guān)于滴滴上市和橙心優(yōu)選分拆上市，目前暫無回應(yīng)。 滴滴一直在努力探索業(yè)務(wù)的多樣性，從網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，再到單車、貨運(yùn)、自動(dòng)駕駛、社區(qū)團(tuán)購(gòu)。盡管滴滴已經(jīng)是網(wǎng)約車領(lǐng)域的絕對(duì)第一名，但整個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）數(shù)據(jù)顯示， 2020年6月，中國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模為3.40億人，2019年6月這一數(shù)字是4.04億。 有熟悉滴滴的投資人告訴《財(cái)經(jīng)》記者，為了提高估值，為IPO做準(zhǔn)備，滴滴一直在探索新的新的增長(zhǎng)點(diǎn)，這也是成立橙心優(yōu)選的主要目的之一。 新冠疫情后，社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道變成熱門賽道，艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到720億元，同比增幅112%，2022年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過1020億元。 美團(tuán)、拼多多、滴滴、阿里巴巴等科技公司，都加入了社區(qū)團(tuán)購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)。滴滴是較早進(jìn)入社區(qū)電商賽道的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在2019年下半年就開始探討這一模式的可行性。疫情期間，滴滴的司機(jī)保障車隊(duì)幫助用戶購(gòu)買日用品，這是滴滴最初的電商嘗試。橙心優(yōu)選于2020年6月上線，最先在成都落地。 2020年7月，美團(tuán)對(duì)外宣布成立“優(yōu)選事業(yè)部”；同年8月，拼多多旗下的多多買菜在南昌和武漢上線；9月，阿里巴巴旗下的盒馬組建盒馬優(yōu)選事業(yè)部。 其實(shí)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)總體上來說目前并沒有進(jìn)入收割期。橙心優(yōu)選之外，美團(tuán)、拼多多的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)也均處于虧損狀態(tài)。今年3月，美團(tuán)披露的2020年第四季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，四季度美團(tuán)新業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)收入92.44億元，同比增長(zhǎng)51.9%，虧損從去年同期的11億元擴(kuò)大至60億元。美團(tuán)的新業(yè)務(wù)除了社區(qū)團(tuán)購(gòu)還有單車，財(cái)報(bào)中未單獨(dú)披露社區(qū)團(tuán)購(gòu)的具體業(yè)績(jī)情況。 拼多多的財(cái)報(bào)中也未單獨(dú)披露社區(qū)團(tuán)購(gòu)的業(yè)績(jī)情況。財(cái)報(bào)電話會(huì)上，美團(tuán)和拼多多都提到了社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)才剛剛起步，還處于大規(guī)模投入的階段。 2020年雙11期間，橙心優(yōu)選宣布全國(guó)日單量突破1000萬。美團(tuán)對(duì)外公布的數(shù)字是，2020年12月，美團(tuán)優(yōu)選的單量已經(jīng)突破了2000萬/天。2021年2月，多多買菜平均日訂單量是1500萬。 從各家公布的2021年計(jì)劃中可以看出，橙心優(yōu)選目前的體量不及美團(tuán)和拼多多——美團(tuán)優(yōu)選制定的2021年GMV是2000億人民幣；多多買菜2021年的GMV目標(biāo)是1500億；橙心優(yōu)選為1000億。 前述投資人向《財(cái)經(jīng)》記者評(píng)價(jià)，美團(tuán)和拼多多的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)都可以和主營(yíng)業(yè)務(wù)連通，且他們?cè)谏r產(chǎn)業(yè)鏈和電商方面都有一定的積累，相比之下，滴滴的優(yōu)勢(shì)并不明顯。 招商證券關(guān)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)的研究報(bào)告中提到，預(yù)計(jì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)會(huì)在未來1-2年形成寡頭格局，最終會(huì)存在2-3家全國(guó)性平臺(tái)，原因是社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)具備規(guī)模效應(yīng)，且大部分參與者無法承受長(zhǎng)期虧損。該報(bào)告預(yù)計(jì)2021年，社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)均虧損在200億人民幣以上。 不少公司都在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)多元化的探索，互聯(lián)網(wǎng)公司尤為明顯，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。下沉市場(chǎng)和海外市場(chǎng)是新的流量增長(zhǎng)點(diǎn)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)可以有效獲取下沉市場(chǎng)流量，但流量不等于盈利，持續(xù)虧損的業(yè)務(wù)很難說服資本市場(chǎng)。 |
