 爭做社區(qū)團購第一股？滴滴旗下“橙心優(yōu)選”或?qū)为欼PO 社區(qū)團購目前普遍處于投入期，虧損其實并不奇怪。不過在幾個頭部玩家中，滴滴的橙心優(yōu)選在規(guī)模上目前沒有明顯優(yōu)勢  文|劉以秦 編輯 | 謝麗容 5月7日，美國科技媒體The information援引知情人士稱，滴滴計劃今年夏天在紐約上市，之后一兩年內(nèi)，計劃將橙心優(yōu)選分拆上市。 兩位橙心優(yōu)選員工向《財經(jīng)》記者表示，滴滴確實有分拆橙心優(yōu)選的計劃，但IPO的具體時間還未確定，分拆的目的主要是不影響滴滴的上市，社區(qū)團購業(yè)務目前處于激烈競爭之中，虧損嚴重。 一位橙心優(yōu)選員工提到，近期社區(qū)團購的業(yè)務做得很艱難，訂單量一直上不去，“總體不如多多買菜和美團”。 此前有消息稱滴滴計劃在今年赴美上市，滴滴相關(guān)負責人告訴《財經(jīng)》記者，關(guān)于滴滴上市和橙心優(yōu)選分拆上市，目前暫無回應。 滴滴一直在努力探索業(yè)務的多樣性，從網(wǎng)約車業(yè)務，再到單車、貨運、自動駕駛、社區(qū)團購。盡管滴滴已經(jīng)是網(wǎng)約車領(lǐng)域的絕對第一名，但整個市場增長空間有限。中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）數(shù)據(jù)顯示， 2020年6月，中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模為3.40億人，2019年6月這一數(shù)字是4.04億。 有熟悉滴滴的投資人告訴《財經(jīng)》記者，為了提高估值，為IPO做準備，滴滴一直在探索新的新的增長點，這也是成立橙心優(yōu)選的主要目的之一。 新冠疫情后，社區(qū)團購賽道變成熱門賽道，艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年社區(qū)團購市場規(guī)模預計達到720億元，同比增幅112%，2022年中國社區(qū)團購市場規(guī)模預計超過1020億元。 美團、拼多多、滴滴、阿里巴巴等科技公司，都加入了社區(qū)團購的競爭。滴滴是較早進入社區(qū)電商賽道的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在2019年下半年就開始探討這一模式的可行性。疫情期間，滴滴的司機保障車隊幫助用戶購買日用品，這是滴滴最初的電商嘗試。橙心優(yōu)選于2020年6月上線，最先在成都落地。 2020年7月，美團對外宣布成立“優(yōu)選事業(yè)部”；同年8月，拼多多旗下的多多買菜在南昌和武漢上線；9月，阿里巴巴旗下的盒馬組建盒馬優(yōu)選事業(yè)部。 其實，社區(qū)團購總體上來說目前并沒有進入收割期。橙心優(yōu)選之外，美團、拼多多的社區(qū)團購業(yè)務也均處于虧損狀態(tài)。今年3月，美團披露的2020年第四季度財報數(shù)據(jù)顯示，四季度美團新業(yè)務及其他業(yè)務收入92.44億元，同比增長51.9%，虧損從去年同期的11億元擴大至60億元。美團的新業(yè)務除了社區(qū)團購還有單車，財報中未單獨披露社區(qū)團購的具體業(yè)績情況。 拼多多的財報中也未單獨披露社區(qū)團購的業(yè)績情況。財報電話會上，美團和拼多多都提到了社區(qū)團購行業(yè)才剛剛起步，還處于大規(guī)模投入的階段。 2020年雙11期間，橙心優(yōu)選宣布全國日單量突破1000萬。美團對外公布的數(shù)字是，2020年12月，美團優(yōu)選的單量已經(jīng)突破了2000萬/天。2021年2月，多多買菜平均日訂單量是1500萬。 從各家公布的2021年計劃中可以看出，橙心優(yōu)選目前的體量不及美團和拼多多——美團優(yōu)選制定的2021年GMV是2000億人民幣；多多買菜2021年的GMV目標是1500億；橙心優(yōu)選為1000億。 前述投資人向《財經(jīng)》記者評價，美團和拼多多的社區(qū)團購業(yè)務都可以和主營業(yè)務連通，且他們在生鮮產(chǎn)業(yè)鏈和電商方面都有一定的積累，相比之下，滴滴的優(yōu)勢并不明顯。 招商證券關(guān)于社區(qū)團購的研究報告中提到，預計社區(qū)團購會在未來1-2年形成寡頭格局，最終會存在2-3家全國性平臺，原因是社區(qū)團購業(yè)務具備規(guī)模效應，且大部分參與者無法承受長期虧損。該報告預計2021年，社區(qū)團購業(yè)務均虧損在200億人民幣以上。 不少公司都在積極進行業(yè)務多元化的探索，互聯(lián)網(wǎng)公司尤為明顯，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)進入存量市場。下沉市場和海外市場是新的流量增長點，社區(qū)團購業(yè)務可以有效獲取下沉市場流量，但流量不等于盈利，持續(xù)虧損的業(yè)務很難說服資本市場。 |
