 據(jù)報(bào)道，美國最大的外賣配送企業(yè)DoorDash正在尋求通過首次公開募股（IPO）籌集最高28億美元的資金，這也是年底美國企業(yè)上市熱潮的一部分。 周一，這家總部位于舊金山的企業(yè)在一份文件中表示，他們計(jì)劃出售3300萬股股份，每股價(jià)格在75至85美元之間。按照區(qū)間上限計(jì)算，考慮到該公司在文件中列出的流通股，以及員工股票期權(quán)和限制性股票，該公司的估值可能在320億美元左右。 這一估值比6月份私人投資者對(duì)DoorDash的估值有所提高，當(dāng)時(shí)該公司的估值約為160億美元。該公司的IPO價(jià)格區(qū)間仍可能發(fā)生變化，這取決于下周進(jìn)行路演時(shí)投資者對(duì)其股票的需求。 一位知情人士透露，當(dāng)前，DoorDash公司計(jì)劃于12月8日舉行IPO，次日在紐約證券交易所進(jìn)行首次交易。由于信息尚未公開，因此這位消息人士拒絕透露自己的身份。DoorDash公司的代表拒絕對(duì)這一時(shí)間安排發(fā)表評(píng)論。 疫情期間，由于人們留守家中躲避疫情，外賣業(yè)務(wù)受到了巨大的歡迎。因此DoorDash抓住了這股需求熱潮，以及投資者對(duì)新股上市的亢奮。 本月早些時(shí)候，該公司提交了招股書，透露了今年其營收獲得了大幅增長，而且更加令人驚訝的是，本季度該公司實(shí)現(xiàn)了盈利。 今年前9個(gè)月中，DoorDash的銷售額達(dá)到了19億美元，是去年同期的三倍以上。其凈虧損也收窄至1.49億美元，而2019年同期為5.33億美元。 今年下半年，DoorDash曾短暫盈利，當(dāng)時(shí)美國主要城市正值疫情高峰期，大量消費(fèi)者留守家中，外賣訂單數(shù)量激增。這一時(shí)期中，該公司盈利金額為2300萬美元。 在上市之后，DoorDash聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官托尼·徐（Tony Xu）將持有該公司近42%的B類超級(jí)投票權(quán)股份，每股有20票。他還將持有其余20票股份的投票控制權(quán)，這些股份將與其聯(lián)合創(chuàng)始人斯坦利·唐（Stanley Tang）和安迪·方（Andy Fang）共享。文件顯示，三個(gè)人將控制大約79%的投票權(quán)。 軟銀集團(tuán)的愿景基金（Vision Fund）將是該公司最大的外部投資方，擁有25%的A類股份。該公司提交的文件顯示，風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)紅杉將擁有超過20%的股份，新加坡GIC Pte將擁有10.5%的股份。由于創(chuàng)始人持有B類股，因此外部投資方加在一起將只持有不到16%的投票權(quán)。 11月，DoorDash的上市計(jì)劃得到了推動(dòng)，當(dāng)時(shí)加利福尼亞州選民進(jìn)行了一次投票，允許零工經(jīng)濟(jì)企業(yè)繼續(xù)將司機(jī)和騎手視為承包商，而非正式員工。雖然取得了這一勝利，但是該公司在文件中表示，他們依然可能會(huì)面臨進(jìn)一步的監(jiān)管或訴訟，這將影響其盈利能力，將工人視為承包商，可以降低用人成本。 DoorDash的IPO由高盛集團(tuán)和摩根大通牽頭，巴克萊銀行、德意志銀行、RBC資本市場(chǎng)和瑞銀集團(tuán)參與。DoorDash計(jì)劃在上市時(shí)使用DASH這一交易代碼。 |
