 據(jù)報道，熟悉情況的消息人士稱，在一些大型投資者提交了每股68-69元人民幣的報價后，中國螞蟻集團上海上市部分可能籌資至多173億美元。螞蟻集團擬在香港和上海兩地上市，規(guī)模可能達到350億美元，是有史以來全球規(guī)模最大的一次上市交易。 此次兩地上市的規(guī)模將超過之前的最大規(guī)模首次公開發(fā)行（IPO），即沙特阿美去年12月進行的294億美元IPO。螞蟻集團是電子商務(wù)巨頭阿里巴巴集團的關(guān)聯(lián)企業(yè)。 阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云周六表示，螞蟻科技集團的IPO定價已于周五晚在上海確定，“這是人類有史以來最大規(guī)模融資定價，也是五年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價。” 周六稍晚，一位直接知情的消息人士告訴路透，許多大型中資基金管理公司已經(jīng)出價每股近69元人民幣（10.32美元），要競購螞蟻在上海科創(chuàng)板IPO的股票。 按每股69元人民幣計算，螞蟻集團在上海IPO的籌資規(guī)模最高可達1153億元人民幣（173億美元），對公司的整體估值可達2.1萬億元人民幣（3，140億美元）。此次IPO還設(shè)有15%的綠鞋機制（超額配售選擇權(quán)）。 根據(jù)中國市場規(guī)則，IPO最終定價是根據(jù)大型投資者的指導(dǎo)意見確定。 由于未獲授權(quán)向媒體發(fā)言，消息人士不愿具名。螞蟻集團對定價不予置評。 螞蟻在上海科創(chuàng)板IPO的部分，將在10月29日開放一天申購。 螞蟻擬在滬上市出售最多16.7億股，根據(jù)路孚特數(shù)據(jù)，這將是中國最大規(guī)模IPO案，超越2010年中國農(nóng)業(yè)銀行的101億美元紀錄。 戰(zhàn)略投資者將被鎖定至少12個月，這些投資方在螞蟻上海IPO部分的占比將達80%。 螞蟻計劃在香港和上海兩地平分股票發(fā)行量，將在兩個交易所分別出售至多16.7億股。發(fā)行規(guī)模最多將占其擴大后股本的11%。 其他消息人士說，香港IPO的部分，螞蟻計劃最快周一開放申購，并在未來幾天內(nèi)定價。 螞蟻周六晚間沒有立即回復(fù)就香港時間表置評的請求。 螞蟻股票可能在美國總統(tǒng)選舉過后幾天開始交易。美國大選可能會加劇市場波動。 |
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